Komplementär

Mit der Komplementär-Funktion kannst du deinen Kunden eine zusätzliche Info wie zum Beispiel „Tier“ zuordnen. Diese Info wird dann automatisch angezeigt – zum Beispiel in der Kundenkartei, bei der Terminerstellung und auch in der Online-Terminbuchung.

So funktioniert's:

  1. Öffne Kunden in der Navigation

  2. Klicke auf Menü und anschließend auf Kundenkartei konfigurieren“.

  3. Aktiviere die Funktion mit dem Haken bei „Komplementär verwenden“.

  4. Gib in das Textfeld den Namen ein, den du verwenden möchtest – zum Beispiel „Tier“ oder etwas anderes, das zu deiner Branche passt.

Wofür ist das gut?

Diese Funktion hilft dir, den Überblick zu behalten. Wenn du zum Beispiel mit Tieren arbeitest als Tierphysiotherapeut oder Hundefriseur, kannst du so erkennen, welches Tier zu welchem Kunden gehört. Oder du nutzt es für andere Verknüpfungen, wie „Mutter“, „Kind“ oder „Betreuer“.

Wo wird der Komplementär verwendet?

Sobald du die Funktion aktiviert hast, kannst du in den folgenden Bereichen von Terminpanda mit Komplementären arbeiten:

  • Kundenkartei. Ein Komplementär kann wie ein regulärer Kunde verwaltet werden: Du kannst Dokumentationen und Analysekarten anlegen und individuelle Felder definieren. Auch solche, die nur für den Komplementär gelten – z. B. „Rasse“ bei Tieren.

  • Terminerstellung. Ist einem Kunden ein Komplementär zugeordnet, wird dies automatisch in der Terminerstellung berücksichtigt. Du kannst so beispielsweise ein Tier auswählen und direkt einen Termin für dieses anlegen.

  • Online-Terminbuchung. Wenn ein Kunde die Kriterien für einen Bestandskunden erfüllt (Vor- und Zuname sowie E-Mail-Adresse und Telefonnummer sind hinterlegt) und ihm ein Komplementär (z. B. ein Tier) zugeordnet wurde, kann er selbstständig Termine für diesen Komplementär online buchen. Es ist auch möglich, einem Kunden mehrere Komplementäre zuzuordnen, sodass er für jedes seiner Tiere separat Termine buchen kann. Im folgenden Beispiel wurde dem Bestandskunden der Hund „Apollo“ zugeordnet. Für diesen kann er direkt online einen Termin buchen.

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